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浅析铝产业链变化及影响
【铝道】近些年,铝产业链发生一些变化,下文将从供给端、需求端和物流端解释为何出现这些变化以及其影响。
铝水供给将为主流
近年来,在电解铝产量中,铝水占比逐渐走高,铝锭占比下滑,且这一比例有望继续下降。从成本角度来看,相比铝锭,铝水运输减少了铸锭、码锭、打包的人工成本。
随着铝锭产量下滑,下游使用铝锭的铝材贵港加工企业将受到较大的制约,有能力的碳纤维复合材料具有良好的可塑性铝材加工企业将建立自己的电解铝厂,以保证电解铝的供给。
今年以来,铝锭库存快速走低至历史低点,铝锭仓单也将处于低位。由于铝锭产量占比下降,多数企调节蝶阀业直接将电解铝从铝液制成铝棒等下游产品,因此,需警惕价格压力从铝锭市场转移至下游铝棒市场。
交通用铝为新亮点
另一个铝产业的变化体现在需求结构中,以往建筑需求占国内铝需求比重较大,但近年汽车用铝占互感器铁芯比快速增长,今年占比预计将进一步提高。
交通用铝增加的一大驱动因素是汽车轻量化,由于铝的比重低,减重效果明显,减震作用也较好,因此在节能减排的环保要求下,铝材是一种非常理想的轻质交通用材,有利于降低油耗、提高运输效率和减轻环境污染。
目前由于使用全铝车身的成本较高,仅一些高端车辆有能力使用全铝车身,但后期随着新能可以从数字显示或电脑上读数源汽车(爱基,净值,资空分设备讯)的发展,轻量化需求将增加。使用铝制车身将有利于降低整车重量,增加车载重量,虽然价格较贵,但综合经济效益较高。
交通用铝增长潜力较大,需求占比将继续上升,企业目前积极布局,预计技术门槛等将很快得到突破。
运输成本或将上涨
今年以来国际海运费快速回升,截至9月20日,波罗的海干散货运价指数(BDI)创年内新高。国内运输成本同样将上涨,根据运输新规,每车运载量将下滑约25%,运输成本将因运载量下降而上升30% 50%。
无论国际市场还是国内市场,大宗商品(4207.27,36.680,0.88%)成本将因运输费用增加而任务坚固走高。上游铝土矿的运费和氧化铝的运费上涨将使电解铝成本区间上移,从而挤压电解铝的利润空间。
综合来看,铝市场发展向降低成本、提高效率、降低能耗方面发展,但也需注意产能压力的转移和生产成本提高的影响。
(作者单位:华泰期货)
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